Jeden večer všetko zmení. Po nedávnom rozvode Clay zápasí s pocitom bezcieľnosti a depresie. Práca redaktora v malom bostonskom vydavateľstve ho už neuspokojuje, byt má zariadený len provizórne a jeho životu chýba zmysel – až kým ho jedného večera nevyhľadá Lucián. Jednoduché slová: Porozprávam ti svoj príbeh a ty ho napíšeš a vydáš, obrátia jeho život hore nohami.

To, čo sa začína ako záhada, sa čoskoro zmení na chaotickú posadnutosť, keď sa Clay pokúša poskladať si Luciánov temný príbeh lásky, túžby a milosti – len aby zistil, že démonov príbeh sa stal jeho vlastným príbehom. A potom už záleží len na jedinom: ako sa príbeh skončí.

Príbeh spásy vyrozprávaný z druhej strany:

Predstav si, že si sa dopustil jednej jedinej chyby. V jednej chvíli uctievaš svojho mocného Boha a Stvoriteľa a v nasledujúcej si navždy odsúdený. Pre jedinú vec. Vzhliadal si k najmocnejšej bytosti pod Bohom a poklonil si sa jej. A potom si sa musel pozerať na to, ako ťa ten istý mocný Boh a Stvoriteľ náhle nahradil a svojou obľubou a citmi zahrnul jednoduchšiu, škaredšiu a smrteľnejšiu bytosť – človeka. Vdýchol do tohto jednoduchého, hlineného života svoj život a božskú inšpiráciu. To si ty nikdy nemal. Dal mu svoj obraz. To si ty nikdy nemal. A čo ak títo jednoduchí, hlinení ľudia tiež urobili jednu nesprávnu vec? Len s tou výnimkou, že ju robili znovu a znovu a znovu. A čo ak by si sa pozeral na to, ako ten istý mocný Boh dal týmto ľuďom zákony a spôsob, ako s ním spolunažívať, ale oni by jednoducho nedokázali nerobiť chyby?
Preto by sám zišiel dole na zem, aby s nimi žil, chodil medzi nimi, dovolil im, aby ho opľúvali, a zomrel za nich. Žiarlil by si na nich? Nenávidel by si ich? Chcel by si, aby zomreli? Samozrejme, že áno.

A tam sa začína tento príbeh. Tu prichádza na scénu Lucián, padlý anjel. Ponorte sa do príbehu plného milosti, vyrozprávaného z pohľadu života, ktorý žiaden život nemá.