1. diel série

Strhujúci príbeh Willa, chlapca z divočiny, ktorý zachraňuje mladú šľachticmi Caru z moci hrozného draka. Približuje zrod mladého hrdinu a boj otca, ktorý túži získať späť synovo srdce.
V divočine obývanej smrtiacimi netvormi má Willovotec ako jediný moc zastaviť ich. Ukrýva pred synom hrozné tajomstvo, preto ho odmieta zasvätiť do boja.
Cara nesie temné bremeno. Je sľúbená najvyššiemu z netvorov, čiernemu drakovi, ktorý ju unesie. Will sa vydá zachrániť ju.
V dračom sídle musí mladý hrdina čeliť najtvrdšej skúške svojho života: svojim darom a minulosti. Drak mu dá ponuku, o akej sa mu ani nesnívalo. Podarí sa Willovi odolať mocnému drakovi a zachrániť Caru?